2009-2010年中国网络游戏行业发展报告摘要

来源：艾瑞咨询
中国网络游戏市场规模增长逐步放缓
2009年中国网络游戏市场规模为270.6亿元，同比增长30.2%,虽然增长趋势有所放缓，但网游行业依然是中国互联网经济中最大的细分领域。艾瑞认为未来几年网游行业仍将是中国网络经济的核心产业，预计在2013前，每年的增长率将在20%左右，但再次出现激增的可能性不大，到2013年整个产业的收入将达到585亿元。
游戏行业强者逾强 小企业环境趋于恶化
2009年腾讯以19.9%的市场占有率超过盛大排名第一，盛大、网易、完美时空和畅游分列二至五位。从TOP10的企业分布来看，除久游和光宇华夏以外，均为上市公司。由此可见，中国的网络游戏市场实际上已经进入资本的较量阶段，也是大型企业逐步垄断市场的阶段。自此之后，中国网游行业留给中小型企业的空间会越来越小，再加上投资者对游戏行业的投入也趋于谨慎，鉴于以上几点，艾瑞认为未来中小型企业，特别是没有资金积累的企业生存环境会进一步恶化。
产品线多元化发展是网游企业保障收入平稳的关键
艾瑞认为，腾讯之所以可以一年之内从08年的第三升到09年的第一，除了其庞大的平台优势和用户资源以外，优秀的产品线布局也是不可忽视的重要因素。目前腾讯的游戏收入主要是由5至6款产品共同供给的，每款产品的贡献度在15%-20%左右，腾讯虽然不是每款产品都成功，但是基本上保持着成功一款产品，收入增加15%的稳健增长趋势。与腾讯的产品线形成鲜明对比的就是九城，自下半年失去《魔兽世界》运营权后，收入同比下降56.6%,排名也从去年的第四降至第十。其实除九城以外，还有不少运营商也同样面临收入过于集中的隐患，2010年继续完善产品线，开拓新的收入来源将是这些企业的主要工作重点。
网页游戏发展前景依然看好 市场规模进一步增长
2009年中国网页游戏市场规模达到9.9亿元，同比增长97.2%,网页游戏作为网络游戏一个分支从2007年兴起初期至今，仅用了三年市场规模就翻了近10倍。2006年前网页游戏用户虽然已经达到了一定规模，但由于缺乏清晰的赢利模式支持，整个行业始终处于停滞不前的状态。06年后中国网络游戏收费模式由时间模式向道具模式的改革，解决了困扰行业发展最大的收费问题，在此基础上艾瑞认为未来四年，网页游戏还将保持20%以上的增长率，预计到2013年网页游戏市场规模将达到30亿元。
中国游戏产品出口步入正轨 09年入接近10亿
中国网络游戏出口这一新型的商业模式自2006年兴起至今，短短4年中完成了从无到有的积累过程，2009年收入达到8.3亿元，同比增长38.3%.艾瑞认为，游戏出口收入虽然已经达到一定数额，但相对于整个网游市场270多亿的大蛋糕，还处于萌芽状态，随着中国游戏研发团队的创意不断涌现和技术能力提高，出口到国外的产品数量及价格还将不断增加，预计在未来三年中，游戏出口市场将保持每年30%左右的增长率，至2013年，这一产业的市场规模将有望达到26亿元。
手机游戏方兴未艾 或将成为移动领域杀手级应用
2009年中国手机游戏市场规模18亿元，同比增长38.5%,目前中国手机游戏的主要收入还是来自于单机游戏，网游所占份额较小。艾瑞分析认为，虽然单机游戏是市场主流，但随着智能手机和3G业务的普及，未来网游必将逐步成为手机游戏市场的主要收入来源。此外，网络游戏的高ARPU值也会吸引更多的CP和SP加入到其中。预计到2012年左右，手机游戏将迎来第一波增长高峰，市场规模有望达到65亿元。
手机网游受资费与终端的限制 未来一两年前景尚不明朗
2009年中国手机网游市场规模同比增长88.2%,达到3.2亿元，约占手机游戏市场规模的17.8%左右，此轮的高速增长主要得益于3G业务上线带动的用户尝试性消费。但是由于电信资费较高，而且短期内下调的可能性也比较小，因此受到资费的影响，未来一两年内，手机网游市场规模大幅增长的可能性较小。艾瑞认为，手机网游的市场规模增长速度是与资费调整呈反比的，即资费下降幅度越大，手机网游的市场规模增长越大。
2009年中国网络游戏市场概述
1. 2003-2013年中国网络游戏市场规模
2009年中国网络游戏市场规模为270.6亿元，同比增长30.2%,虽然增长趋势有所放缓，但网游行业依然是中国互联网经济中最大的细分领域。艾瑞认为未来几年网游行业仍将是中国网络经济的核心产业，预计在2013前，每年的增长率将在20%左右，但再次出现激增的可能性不大，到2013年整个产业的收入将达到585亿元。
注1:网络游戏市场规模是根据行业内企业相关营收累加推算得出。

图1 2003-2013年中国网络游戏市场规模

2. 2008-2009年网络游戏市场季度数据分析
从近12个季度的连续性数据来看，网游市场的营销周期正在逐步发生变化，在08年之前，每年的Q3由于包含暑假用户数量增长带动整个市场收入大幅增长，而至08年Q3增长率4.9%,为全年最低，到09年，这一数字仅2.3%,创下了中国网游有史以来的单季最低增长值。艾瑞咨询通过相关渠道了解到，在09Q3中国网络游戏用户整体ARPU值出现下降。
结合客观条件，艾瑞认为引发Q3增长乏力的主要原因是运营商为抢占学生用户，在Q3期间集中推出新游戏产品，这些产品同时吸引了大量学生加入，同时也吸引了部分非学生用户。学生用户方面，他们大多是离散型用户，虽然在假期有较多时间，但却没有太多的财力，而且两个月后可能就无法继续游戏，因此这些用户的付费能力和付费意愿都不强；另一方面，新游戏在推广期大多采用免费试玩的策略，即使用户的非学生族也不会在初期就投入太多资金。综上所述，艾瑞认为Q3网游运营商过于集中新产品上市计划稀释了用户，同时也降低了用户的ARPU值，这是引发网游营销周期变化的主要原因。
同时这也解释了，为什么网游市场规模上半年增长幅度大于下半年的原因，在春节期间中国用户经济普遍较为宽裕，虽然上线时间不稳定，但却有更多的费用投入到游戏中去，拉动市场规模快速增长。

图2 2007Q1-2009Q4中国网络游戏市场规模

2009年中国网络游戏市场各细分领域分析
1. 中国网页游戏市场数据
2009年中国网页游戏市场规模达到9.9亿元，同比增长97.2%,网页游戏作为网络游戏一个分支从2007年兴起初期至今，仅用了三年市场规模就翻了近10倍。2006年前网页游戏用户虽然已经达到了一定规模，但由于缺乏清晰的赢利模式支持，整个行业始终处于停滞不前的状态。06年后中国网络游戏收费模式由时间模式向道具模式的改革，解决了困扰行业发展最大的收费问题，在此基础上艾瑞认为未来四年，网页游戏还将保持20%以上的增长率，预计到2013年网页游戏市场规模将达到30亿元。

2007-2013年中国网页游戏市场规模

2. 2008-2013年中国游戏出口业务市场规模
2009年中国网络游戏市场折合美元约为39.6亿美元（按2009年12月31日的汇率折算1美元=6.8282人民币），保守估计已经占到全球网游市场规模的25%以上。从世界网络游戏产业的格局来看，中国与韩国较为相似，运营商的大部分收入均来自于国内用户供给，而在美国、日本等地，游戏运营商的主要收入来自于游戏产品出口带来的权利金与分成。艾瑞分析认为，无论是中国还是韩国都面临着用户增长放缓，国内游戏产品供大于求的局面，因此学习欧美企业拓展海外市场，增加游戏出口业务收入将是未来中国游戏运营商的重要战略。
中国网络游戏出口这一新型的商业模式自2006年兴起至今，短短4年中完成了从无到有的积累过程，2009年收入达到8.3亿元，同比增长38.3%.艾瑞认为，游戏出口收入虽然已经达到一定数额，但相对于整个网游市场270多亿的大蛋糕，还处于萌芽状态，随着中国游戏研发团队的创意不断涌现和技术能力提高，出口到国外的产品数量及价格还将不断增加，预计在未来三年中，游戏出口市场将保持每年30%左右的增长率，至2013年，这一产业的市场规模将有望达到26亿元。

2008-2013年中国游戏出口业务市场规模

3. 2007-2012年中国手机游戏市场规模
2009年中国手机游戏市场规模18亿元，同比增长38.5%,目前中国手机游戏的主要收入还是来自于单机游戏，网游所占份额较小。艾瑞分析认为，虽然单机游戏是市场主流，但随着智能手机和3G业务的普及，未来网游必将逐步成为手机游戏市场的主要收入来源。此外，网络游戏的高ARPU值也会吸引更多的CP和SP加入到其中。预计到2012年左右，手机游戏将迎来第一波增长高峰，市场规模有望达到65亿元。

2007-2012年中国手机游戏市场规模

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